Case study: scambio documenti per fiduciarie

• 30 Maggio 2023

Documenti presi in considerazione:

• dichiarazione d'imposte
• chiusura contabile

Dichiarazione d'imposte:

Piattaforma disegnata per lo scambio di documenti del cliente utilizzati dalla fiduciaria per compilare la dichiarazione d’imposte. Il cliente avrà accesso al contenitore per potere caricare i propri documenti e tenere la traccia dello stato.

• Il cliente carica i documenti in modo conforme e sicuro
• Il cliente mantiene la visibilità dei documenti e del loro stato
• I documenti sono tracciati
• L’accesso dei documenti è regolato
• La fiduciaria mette a disposizione le dichiarazioni completate in modo conforme e sicuro

Chiusura contabile:

Piattaforma disegnata per lo scambio dei documenti legati alle chiusure contabili e dei documenti necessari per le stesse, create dalla fiduciaria per i propri clienti. I clienti possono ricercare e consultare facilmente i documenti nell’archivio digitale.

• La fiduciaria carica i documenti in modo conforme e sicuro
• Il cliente ha la possibilità di ricercare e visualizzare i propri documenti
• Ogni visualizzazione o modifica del documento viene tracciata
• L’accesso dei documenti è regolato